valuemat
Unternehmensbewertung für den Mittelstand
Klarheit für Unternehmensnachfolge und -verkauf
Über valuemat
value trifft automatization, daraus wird valuemat.
Geschichte
valuemat ist das Ergebnis jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit, unzähliger Optimierungen und echter Praxiserfahrung.
Die Grundlage bilden zahlreiche reale Bewertungsanlässe, Transaktionen und Marktanalysen in unterschiedlichsten Branchen.
Im Mittelpunkt stand dabei stets dieselbe Frage:
Wie lässt sich der Unternehmenswert für Unternehmer verständlich, realistisch und nachvollziehbar herleiten?
Aus dieser Praxis heraus wurde ein strukturierter Bewertungsansatz entwickelt, der heute die Basis für unsere indikativen Unternehmensbewertungen bildet - methodisch fundiert, transparent aufgebaut und konsequent auf die wirtschaftliche Realität ausgerichtet.
Vision
Mit valuemat schaffen wir Klarheit über den Unternehmenswert für inhabergeführte Unternehmen.
Unternehmensbewertung ist für viele Unternehmer noch immer ein komplexes und schwer zugängliches Thema. Unser Anspruch ist es, diese Komplexität zu reduzieren und den Bewertungsprozess verständlich nachvollziehbar und entscheidungsrelevant zu gestalten.
Unsere Vision ist bewusst pragmatisch: Unternehmer sollen den Wert ihres Unternehmens verstehen können - als Grundlage für fundierte Entscheidungen im Rahmen von Unternehmensnachfolge oder Verkauf.
Methodik & Arbeitsweise
Unsere Unternehmensbewertungen basieren auf einem strukturierten, ertragsorientierten Ansatz, der sich an anerkannten Bewertungsgrundsätzen orientiert (IDW S 1 Richtlinien) und konsequent auf Transparenz ausgelegt ist.
Zur Anlayse und Modellierung nutzen wir eine vertraute und bewährte Umgebung: Microsoft Excel. Nicht als Produkt, sondern als Werkzeug für eine nachvollziehbare und prüfbare Herleitung des Unternehmenswerts.
Der Fokus liegt dabei nicht auf technischer Komplexität, sondern auf
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Klare Struktur
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Verständliche Logik
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Realistische Annahmen
So entsteht eine Unternehmensbewertung, die nicht nur eine Zahl liefert, sondern Zusammenhänge erklärt und als belastbare Entscheidungsgrundlage dient.
Anlässe zur indikativen Unternehmensbewertung
In welchen Situationen wir als verlässlicher Partner beauftragt werden
Unternehmensverkauf & M&A
Im Rahmen von Kauf oder Verkaufsentscheidung liefern wir Ihnen einen angemessenen Kaufpreis.
Nachfolgeregelung
In Vorbereitung Ihrer Nachfolge, ermitteln wir den indikativen Unternehmenswert.
Expert Opinion
Wir bieten als unabhängiger Sachverständiger eine Expert Opinion zu Drittgutachten
Vorgehen
in fünf Schritten zu Ihrem Unternehmenswert
01. Wir klären, ob die indikative Bewertung für Sie passend ist
Nachdem Sie Ihre Anfrage gesendet haben, klären wir den Anlass zur Unternehmensbewertung. Sie erhalten eine Fragenliste mit der wir gemeinsam prüfen, ob eine indikative Unternehmensbewertung für Ihre Situation sinnvoll und zielführend ist.
So stellen wir sicher, dass unsere Dienstleistung zu Ihrem Unternehmen und Ihrem Anliegen passt.
02. Wir schützen Ihre Daten
Bevor sensible Unternehmensinformationen ausgetauscht werden, schließen wir eine Vertraulichkeitsvereinbarung ab. So gewährleisten wir Ihnen, dass alle bereitgestellten Daten vertraulich behandelt und ausschließlich für die Durchführung der indikativen Unternehmensbewertung verwendet werden.
03. Sie teilen Ihre Unternehmensinformationen
Wir erstellen für Sie eine passgenaue Fragen- und Anforderungsliste, die Sie strukturiert ausfüllen und hochladen. Je vollständiger die Informationen, desto präziser und belastbarer wird das Ergebnis Ihrer indikativen Unternehmensbewertung.
Wenn Sie Zeit und Aufwand sparen möchten, dann sprechen Sie uns gerne an - wir übernehmen auf Wunsch das Ausfüllen der Fragen- und Anforderungsliste.
04. Wir führen Ihre indikative Unternehmensbewertung durch
Auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Informationen zur Unternehmenshistorie, aktuelle Situation und Unternehmensplanung führen wir Ihre ertragsorientierte Unternehmens-bewertung durch.
Dabei nutzen wir die fundierte Methodik in Anlehnung an den Standards des Instituts für deutsche Wirtschaftsprüfer (IDW S 1).
Das Ergebnis ist keine isolierte Zahl, sondern eine realistische und belastbare Wertbandbreite.
05. Sie erhalten Ihr Bewertungsergebnis
Sie erhalten eine Executive Summary Ihrer Unternehmensbewertung, die alle wesentlichen Ergebnisse übersichtlich zusammenfasst:
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ermittelte Wertbandbreite
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zentrale Werttreiber
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wesentliche Annahmen
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relevante Chance und Risiken
Die Ergebnisse erläutern wir Ihnen persönlich, damit Sie den Unternehmenswert nicht nur kennen, sondern auch verstehen.
Einen beispielhaften Aufbau eines solchen Berichts finden Sie hier: Beispielreport
Referenzprojekt
Indikative Unternehmensbewertung
Branche
Personenbeförderung im Straßenverkehr
Umsatz
c.2,5 mio. Euro
Mitarbeiter
c.50 FTE
Hintergrund zum Bewertungsobjekt
Der Auftraggeber ist ein inhabergeführtes Taxiunternehmen in zweiter Generation mit Sitz in einer Metropolregion im Bundesland Nordrhein Westfalen.
Das Unternehmen betreibt eine Flotte von rd. 35 Fahrzeugen, beschäftigt c. 50 Mitarbeiter:innen und erzielt einen Jahresumsatz von c. 2,5 Mio. Euro.
Das Geschäftsmodell ist operativ etabliert und regional sehr gut positioniert. Vor dem Hintergrund veränderter Marktbedingungen und steigender Nachfrage nach planbaren Fahrleistungen verfolgte der Unternehmer einen gezielten Investitionsgedanken.
Bewertungsanlass
Der Anlass zur indikativen Unternehmensbewertung war die Vorbereitung von Finanzierungsgesprächen mit einer Bank.
Konkret plante der Unternehmer Investitionen in krankendienstfähige Fahrzeuge, um den Bereich der Krankenfahrten auszubauen und damit:
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stabilere, wiederkehrende Erlöse zu generien
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die Abhängigkeit vom klassischen Gelegenheitsverkehr zu reduzieren,
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und die Ertragsbasis des Unternehmens nachhaltig zu stärken.
Zur Unterstützung dieses Vorhabens beauftragte uns der Unternehmer, ihn umfassend im Bewertungs- und Finanzierungsprozess zu begleiten.
Auftrag
Für die Finanzierung war es erforderlich, den indikativen Unternehmenswert nachvollziehbar und bankfähig darzustellen. Dabei zeigten sich insbesondere folgende Herausforderungen:
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das historisch ausgewiesene Ergebnis bildete die nachhaltige Ertragskraft nur eingeschränkt ab
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Der wirtschaftliche Effekt der geplanten Investitionen war bislang nicht quantifiziert
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Der Mehrwert der Investitionen für Ergebnis und Unternehmenswert war für die finanzierende Bank nicht transparent ableitbar
Es bestand somit Bedarf an einer strukturierten Analyse, die sowohl den Status quo als auch die geplante Entwicklung realistisch bewertet.
Lösungsansatz und Mehrwert für den Auftraggeber
Die indikative Unternehmensbewertung diente nicht nur der Ableitung eines Unternehmenswerts, sondern als fundierte Entscheidungs- und Argumentationsgrundlage für die geplante Finanzierung.
Der Lösungsansatz wurde gezielt darauf ausgerichtet, den Finanzierungsbedarf fachlich zu unterlegen und die geplante Investition wirtschaftlich und nachvollziehbar darzustellen.
Das Vorgehen beinhaltete folgende Schritte:
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Analyse des bestehenden Geschäftsmodells, durch Analyse der Ertragsstruktur, der Auslastung und Zustand der bestehenden Flotte, der Kostenstruktur sowie der organisatorischen Abhängigkeit vom Inhaber.
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Ableitung des nachhaltigen operativen Ergebnisses unter Berücksichtigung eines marktüblichen Unternehmerlohns, de rIdentifikation nicht betriebsnotwendiger Kosten sowie Neutralisierung von einmaligen Sondereffekten
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Quantifizierung der geplanten Investition, durch Erstellung eines integrierten Business Plans und Ableitung des wirtschaftlichen Effekts der Krankenfahrten
In Folge erhielt der Unternehmer:
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Transparenz über die nachhaltige Ertragskraft seines Unternehmens
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eine klare Einordnung des wirtschaftlichen Effekts der Investitionen und die verbundenen Risikofaktoren
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und eine belastbare Grundlage für erfolgreiche Finanzierungsgespräche
Über uns
Ich bin Hamoon Fatah, CFA (Chartered Financial Analyst) – Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung in der Bewertung von Unternehmen, Infrastrukturprojekten und erneuerbaren Energien.
Meine Karriere begann im Bereich der Unternehmensbewertung und Transaktionsberatung – heute begleite ich komplexe Kauf- und Verkaufsprozesse, führe fundierte Due Diligence-Prüfungen durch und entwickle belastbare Financial Models zur Unternehmensbewertung. Ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großprojekt – ich liefere Ihnen nachvollziehbare, präzise und realistische Bewertungen als Grundlage für kluge Entscheidungen.
Hamoon Fatah, CFA